Рыбное хозяйство

  1. Показатели текущего состояния рыбохозяйственного сектора

Объемы и динамика производства

Валовый выпуск продукции «рыболовства» в 2019 году составил 402,0 млн сомов или 0,2 процента всей произведенной продукции в сельском хозяйстве Кыргызской Республики. Динамика производства рыбной продукции в последний период претерпела значительные изменения. После периода относительно устойчивого производства продукции в течение 2010–2015 годов в пределах 45-65 млн сомов, с 2016 года начался рост, который к концу 2019 года достиг 402 млн сомов (рис. 1).

 

Рис. 1. Валовый выпуск продукции рыболовства в Кыргызской Республике, млн сомов

 

В натуральном выражении в период 2016–2019 годов производство товарной рыбы в Кыргызской Республике выросло с 1100 тонн до 3028 тонн, соответственно, прирост составил 50 процентов.

 

Таблица 1. Динамика производства рыбы в Кыргызской Республике*

 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Производство рыбы, тонн

2020

2138,4

2577,0

3028,4

* Данные Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

 

Важной характеристикой динамики роста производства является пропорциональный рост экспорта продукции. Как видно из рисунка 2 динамика валового выпуска продукции рыболовства практически полностью совпадает с ростом экспорта.

 

Рис. 2. Динамика валового выпуска и экспорта продукции рыболовства, тыс. долларов США[1]

 

Потребление рыбной продукции населением Кыргызской Республики

Согласно среднефизиологическим нормам потребления основных продуктов питания для населения Кыргызской Республики[2], потребление рыбы должно быть не меньше 9,1 кг в год. Согласно структуре прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Кыргызской Республики[3], в минимальный набор продуктов питания включена рыба (судак), потребление которой должно быть не менее 0,35 кг в месяц (4,2 кг в год).

В настоящее время в Кыргызстане потребление «Рыбы и рыбопродуктов» на душу населения составляет[4] 0,1 кг в месяц (1,2 кг в год).

 

Экспорт и рынки сбыта

Как было показано выше, экспорт рыбы за период 2014–2019 годов в стоимостном выражении вырос с 2 тыс. долларов до 4250 тыс. долларов (номинал). В 2019 году было экспортировано 2340,8 тонн продукции.

Структура экспорта по странам и по видам экспортируемой продукции следующая.

 

Таблица 3. Экспорт рыбы из Кыргызской Республики за январь–декабрь 2019 года*

  

Рыба свежая или охлажденная (0302)

Рыба мороженая (0303)

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш) (0304)

Рыба сушеная, соленая, копченая, переработанная др. (0305)

Итого

Всего

тонн

115,9

590,4

1634,1

0,4

2340,8

 

тыс. долларов США

304,4

2473,3

1467,4

4,9

4250,0

Казахстан

тонн

74,4

67, 6

4,3

0,2

146,5

 

тыс. долларов США

190,1

108,2

6,8

0,9

305,9

Россия

тонн

41,5

522,6

0,4

0,2

564,7

 

тыс. долларов США

114,3

2364,5

2,5

4,0

2485,3

Литва

тонн

  

1629,4

 

1629,4

 

тыс. долларов США

  

1458,1

 

1458,1

ОАЭ

тонн

 

0,2

  

0,2

 

тыс. долларов США

0,0

0,6

  

0,6

*Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

 

Больше всего рыбы в 2019 году было экспортировано в Литву — 69,6 процента от всего экспорта по весу. Экспортированная продукция — Филе рыбное и прочее мясо рыбы (код ТНВЭД 0304898000). Экспорт в данном направлении в 2018 году отсутствовал. В течение первого полугодия 2020 года в Литву было экспортировано 635 тонн данной продукции на 491 тыс. долларов США.

На экспорт рыбы в Россию в общей структуре экспорта рыбы приходилось 24 процента в 2019 году. В основном экспортировалась «Рыба мороженая» (93 процента от экспорта рыбы в РФ) и остальное — «Рыба свежая, охлажденная». в 2019 году составил 24%. Экспортировалась «Рыба мороженая» — 93% и остальное — «Рыба свежая, охлажденная».

По данным сайта «Экспорт и импорт России по товарам и странам»[5] весь экспорт форели мороженой в 2019 году, а также в 2018 году направлялся только в Омскую область. До 2018 года по данным этого сайта рыба в Россию не поставлялась.

Согласно данным сайта «Внешняя торговля России»[6] Кыргызстан в 2019 году занимал 25 позицию среди экспортеров в Россию продукции «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (в 2018 году — 32 позиция). Наиболее крупными экспортерами в Россию в 2019 году были Чили, Фарерские острова, Китай, Беларусь. Армения занимала 12 позицию, Казахстан — 22 позицию.

Экспорт рыбы в Казахстан в 2019 году составил 6,3 процента. Экспортировалась в основном «Рыба свежая, охлажденная» — 51 процент и «Рыба мороженая» — 46 процентов. Экспорт рыбы в другие страны (ОАЭ, Таджикистан) осуществляется в крайне незначительных объемах.

 

Таблица 4. Экспортные позиции Кыргызской Республики в 2019 году по видам продукции

Код

Наименование продукции

тонн

тыс. долларов США

цена за 1 кг, долларов США

0302

Рыба свежая или охлажденная

115,9

304,4

2,6

0303

Рыба мороженая

из них:

590,4

2473,3

4,2

 

Форель мороженая

335,2

1577,0

4,7

 

Форель без внутренностей, массой более 1,2 кг, мороженая

241,7

827,9

3,4

 

Прочая форель

12,0

67,2

5,6

0304

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш)

из них:

1634,1

1467,4

0,9

 

Филе удильщика, мороженое

1629,4

1458,1

0,9

0305

Рыба сушеная, соленая, копченая, переработанная др.

0,4

4,9

12,2

Общий итог

2340,8

4249,9

1,8

 

Наибольшую стоимость из экспортируемой продукции имеет «Рыба сушеная, соленая, копченая, переработанная др.» — 12,2 доллара за 1 кг. Поставки осуществляются в Россию и в Казахстан. Однако экспортируемые объемы очень маленькие.

«Форель мороженая», реализуемая в разных видах, также имеет высокие цены: от 3,4 до 5,6 доллара за 1 кг. При этом наиболее значимые объемы экспорта форели, где цена находится в интервале 3,4-4,7 доллара.

 

Рыбохозяйствующие субъекты

Государственный сектор

Государственными предприятиями являются Тонский рыборазводный завод и Таласское, Сон-Кульское, Базар-Коргонское, Токтогульское и Узгенское рыбные хозяйства. В настоящее время функциональность сохраняет Тонский рыборазводный завод, который производит рыбопосадочный материал и Узгенское рыбное хозяйство. Остальные субъекты госсектора в разной степени утратили свои производственные возможности.

Предприятия частного сектора

Согласно Единому государственному рыбохозяйственному реестру Кыргызской Республики в настоящее время функционируют 126 субъектов — частных хозяйств, занимающихся ловлей и выращиванием рыбы.

В Реестр организаций и лиц республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещающихся по территории государств — членов ЕАЭС входят 12 предприятий по производству и переработке рыбы.

Таблица 5. Субъекты рыбохозяйственной деятельности в разрезе областей

Область

Всего хозяйств

Виды выращиваемых рыб

Типы рыбного хозяйства

карповые

лососевые

карповые и лососевые

сиговые

неполносистемные

полносистемные

Чуйская область

89

80

6

2

 

88

 

Иссык-кульская область

21

20

 

1

 

20

1

Талаская область

6

3

1

1

1

5

 

Нарынская область

3

1

1

1

 

3

 

Джалал-Абадская область

5

1

4

 

 

3

2

Ошская область

2

1

1

 

 

1

1

 

Больше всего рыбохозяйственных субъектов размещено в Чуйской и Иссык-кульской областях — 87 процента. Из всех субъектов 84 процента хозяйств занимаются карповыми, 10 процентов хозяйств — лососевыми, сиговыми занимается 5 процентов хозяйств и 1 процент хозяйств занимается карповыми и лососевыми одновременно.

Из всех хозяйств 120 являются неполносистемными и 4 полносистемными хозяйствами[7]. К последним относятся государственные предприятия: «Тонский рыборазводный завод», Государственное предприятие «Узгенское рыбное хозяйство» и наиболее крупные частные предприятия: ОсОО «Эфтар Агро Комплекс» и ОсОО «Аква Сервис».

В разрезе видов выращиваемых рыб полносистемными являются: по карповым из 108 хозяйств всего одно полносистемное, по лососевым из 13 хозяйств — два полносистемных хозяйства. Тонский рыборазводный завод, который занимается и карповыми, и сиговыми, также является полносистемным хозяйством.

 

Таблица 6. Субъекты рыбохозяйственной деятельности по видам выращиваемых рыб и по типам хозяйств

Виды выращиваемых рыб

Всего хозяйств

Тип рыбного хозяйства

неполносистемные

полносистемные

карповые

108

106

1

лососевые

13

11

2

сиговые

1

1

 

карповые, лососевые

3

2

1

 

Водные ресурсы для рыбохозяйственной деятельности

Общая площадь озер, водохранилищ, прудов, в которых можно осуществлять деятельность по рыболовству и аквакультуре, составляет более 701100 га. Водоемы Кыргызстана олиготрофные, имеют низкий уровень первичной продуктивности — низкое содержание органических веществ.

В Кыргызской Республике насчитывается более 2000 рек длиной свыше 10 км, а общая их длина составляет почти 35 тыс. км, которые могут использоваться для любительского рыболовства, а также для обеспечения водой новых рыбохозяйственных водоемов.

Общая площадь прудового водного фонда в данный период составляет порядка 1020 га, в том числе нагульного — 825 га и выростного — 195 га.

 

  1. Некоторые выводы
  • Кыргызская Республика имеет достаточно большие возможности для развития рыбоводства. Кыргызстан имеет множество водных объектов с чистой водой, которые позволяют развивать эффективно функционирующий рыбохозяйственный комплекс. Факторами, способствующими росту производства, являются благоприятные возможности для сбыта рыбной продукции в странах Евразийского экономического союза, рост внутреннего спроса на рыбу и рыбопродукты.

Также важно отметить высокую предпринимательскую активность и самоорганизацию рыбохозяйствующих субъектов, что позволяет планировать и реализовывать крупные проекты и находить за рубежом крупные рынки сбыта продукции. По-видимому, эти факторы стали решающими для быстрого роста производства и экспорта продукции в последние годы.

  • Развитие рыбохозяйственного комплекса сталкивается с следующими проблемами:
  • В условиях, когда крупные рыбохозяйственные водоемы страны утратили рыбные ресурсы аквакультура является основным направлением роста производства рыбы. При этом существует ряд труднопреодолимых проблем: строительство новых искусственных водоемов (прудов) требует значительных капитальных затрат, развитие садкового рыбоводства (лососевые) запрещено на оз. Иссык-Куль и технически затруднено на многих других водоемах, которые имеют ирригационное и/или гидроэнергетическое назначение, развитие бассейнового рыбоводства сопряжено с доступом к водным ресурсам рек, большинство из которых также используются для ирригационных целей.
  • Сравнительно небольшие общие объемы производства для обеспечения устойчивого экспорта в емкие рынки сбыта. Так, экспорт мороженной форели в Россию осуществляется только в Омскую область с населением 1,9 млн чел., в том числе в Омске 1,1 млн чел.
  • В Кыргызстане практически отсутствует крупное производство кормов для рыб. Согласно оценкам специалистов, затраты рыбоводов на корма достигают порядка 65-70 процентов себестоимости продукции. Например, в европейских странах, где производство высококачественных кормов для рыб налажено, на кормовую составляющую приходится лишь 25-35 процентов[8]. Это снижает конкурентоспособность отечественных производителей, является важным фактором, сдерживающим развитие аквакультуры.
  • В настоящее время в рыбохозяйственном комплексе республики сформировались две сравнительно крупных компании с относительно полным производственным циклом (полносистемные хозяйства). Они имеют у себя производственный цикл от содержания своего маточного стада производителей и получения рыбопосадочного материала до выращивания рыбы до товарной кондиции и поставки на экспорт. Кроме того, эти предприятия расширяют свою деятельность на переработку рыбы, реализацию продукции через свою сеть торговых точек, а также приобретение, производство и реализацию кормов для рыб.

Остальные рыбохозяйственные субъекты являются неполносистемными, охватывающими только часть полного производственного цикла.

  • Создание в рыбохозяйственном комплексе Кыргызстана кластеров может стать одним из основных направлений для увеличения объемов производства, обеспечения надлежащего качества и роста экспорта рыбной продукции. При этом, очевидно, что преждевременно следовать мировому опыту создания в рыбохозяйственных комплексах кластеров вертикального типа, которые отличаются от полносистемных рыбоводных хозяйств высокой специализацией по основному продукту и коротким денежным оборотом (исключение составляют племенные хозяйства).

В силу особенностей развития субъектов рыбохозяйственной деятельности в Кыргызской Республике развитие кластеров возможно на базе полносистемных частных предприятий. Более реалистичным является построение кластеров горизонтального типа, что не предполагает высокой активности в направлении интеграции производителей в рамках цепочки стоимости.

 

[1] Валовый выпуск «рыболовства» в сомах пересчитан в доллары по средневзвешенному курсу сома за соответствующий год.

[2] Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2010 года № 111.

[3] Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2009 года № 694.

[4] Потребление продуктов на душу населения. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[5] https://ru-stat.com/

[6] https://russian-trade.com/

[7] Полносистемное рыбоводное хозяйство — это хозяйство, характеризуются полным циклом разведения рыбы, начиная с икринки до товарной кондиции. Неполносистемные хозяйства выполняют только какую-то часть цикла разведения рыбы.

[8] http://avector.ru