Растениеводство

  1. Показатели текущего состояния растениеводства
  • Сельское хозяйство в экономике страны

Сельское хозяйство является структурообразующей отраслью экономики Кыргызстана и постоянным приоритетом всех стратегий развития государства. В сельском хозяйстве занято 20 процентов населения. В сельской местности проживает 66 процентов населения, где доля бедных всегда выше, чем в городах.

В структуре ВВП Кыргызской Республики доля сельского хозяйства с момента обретения независимости постоянно сокращалась вплоть до 2016 года, после которого наступила относительная стабилизация этого показателя на уровне немногим выше 12 процентов.

 

  

Рис. 1. Доля «Сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства» в ВВП, в %

Рис. 2. Динамика реального ВВП и «Сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства», 2015 г.=100%

 

Реальный объем валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве с 2015 года стабильно рос приблизительно на 3 процента ежегодно, что позволило к 2019 году увеличить его на 11 процентов. При этом вся экономика в этот период росла бо́льшими темпами и к 2019 году выросла на 18 процентов по сравнению с 2015 годом.

Стабильность темпов роста сельского хозяйства в целом является позитивным фактором, учитывая присущие ему высокие риски. Однако величина ежегодного прироста является низкой, практически инерционной, особенно если принять во внимание неиспользованные возможности и значимость этой отрасли.

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства Кыргызской Республики включает растениеводство и животноводство, суммарная доля которых составляет 97 процентов. Остальные 3 процента приходятся на «услуги, охоту и лесное хозяйство, рыболовство».

В течение рассматриваемого периода 2015–2019 гг. имел место относительный баланс объемов производства растениеводства и животноводства (по стоимости) с небольшим сдвигом в пользу первого на 1-2 процента. При этом физический объем продукции растениеводства за этот период вырос на 12,9 процента, животноводства — на 10,5 процента, что может свидетельствовать о возможных дальнейших структурных сдвигах.

 

Количество хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве и их доля в производстве

Количество хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве (на конец 2018 года) составляло 440055 единиц, из них 439602 фермерские хозяйства, 295 кооперативы, 427 коллективные хозяйства[1].

75 процентов общего объема валовой продукции в растениеводстве производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан — 23 процента, остальное производство — государственные и коллективные хозяйства.

Подавляющее доминирование мелких товаропроизводителей в сельскохозяйственном производстве Кыргызской Республике является институциональной проблемой и препятствием для привлечения инвестиций и роста производительности.

 

  • Объемы и динамика производства основных видов растениеводческой продукции

В течение 2015–2019 годов выросло производство практически по всем видам сельскохозяйственной продукции[2]. Более чем на 20 процентов выросло производство: винограда, риса, плодов и ягод, ячменя, а также хлопка-сырца. Более чем на 10 процентов выросло производство: зернобобовых и кукурузы на зерно. До 10 процентов выросло производство овощей и зерна. К последней группе также относится сахарная свекла, производство которой за период 2016–2019 годов выросло на 5 процентов.

Следует отметить быстрый рост производства ячменя и кукурузы — продуктов, которые могут быть использованы для роста производства кормов для животноводства.

По четырем видам продукции течение 2015–2019 годов производство сократилось: картофеля — на 3 процента, пшеницы — на 15 процентов, табака — на 30 процентов и масличных культур — на 37 процентов.

Производство базовых для продовольственной безопасности продуктов растениеводства в 2019 году составило: пшеницы — 601,2 тыс. тонн, картофеля — 1373,8 тыс. тонн, фруктов и ягод — 269,5 тыс. тонн, овощей и бахчевых — 1379,4 тыс. тонн, масличных культур — 31,1 тыс. тонн, сахарной свеклы — 741,1 тыс. тонн. Собственное производство не соответствует критериям продовольственной безопасности по следующим продуктам: пшеница (хлебопродукты), фрукты и ягоды, масличные культуры.

Объемы производства конкретной сельскохозяйственной продукции определяются самим фермером под влиянием рыночных факторов, что является наиболее обоснованным механизмом для развития. При этом периодически возникающие случаи перепроизводства конкретного вида продукции или, как это было в связи с СОVID-19, обострение вопросов продовольственной безопасности обусловливает необходимость применения государством более эффективных инструментов для решения такого рода проблем.

 

  • Экспорт и рынки сбыта

Продукция сельского хозяйства является одной из крупных статей экспорта Кыргызской Республики. Экспорт продукции растениеводства по товарным группам 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» и 08 «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь» в 2019 году составил 6,5 процента всего экспорта страны.

 

Таблица 1. Структура экспорта Кыргызской Республики по группам 07, 08 ТН ВЭД ЕАЭС[3] (млн. долларов)

Код группы*

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

07

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

60,9

92,8

75,2

63,2

86,3

08

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

29,0

31,4

34,2

29,2

41,8

 

Всего

89,9

124,2

109,4

92,4

128,1

 

Основные экспортируемые продукты: овощи бобовые, фрукты сушеные, орехи, виноград, яблоки и груши, абрикосы, вишня, картофель, лук и другие. Больше всего из продуктов экспортировалось овощей бобовых (группа 0713) — 71, 6 млн. долларов, из них экспорт в Турцию составил 26,1 млн. долларов, в Иран — 9,7 млн. долларов, в Россию — 9,3 млн. долларов.

Объем экспорта растениеводческой продукции имеет устойчивый рост. Страны ЕАЭС, и прежде всего, Россия и Казахстан являются наиболее крупными и доступными рынками для экспорта растениеводческой продукции из Кыргызстана, куда направляется 43 процента всего экспорта этой продукции.

 

Таблица 2. Структура экспорта Кыргызской Республики в страны-члены ЕАЭС в 2019 году по группам 07, 08 ТН ВЭД ЕАЭС (млн. долларов)

Код группы

Наименование

Стоимость, млн. сомов

доля страны

07

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды,

В том числе

 

 

 

Беларусь

0,3

0,3%

 

Казахстан

6,8

7,9%

 

Россия

14,7

17,0%

08

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь,

В том числе

 

 

 

Беларусь

 

 

 

Казахстан

8,3

20%

 

Россия

25,1

60%

 

В Беларусь осуществляется экспорт картофеля свежего, лука, капусты и овощей бобовых (гр. 07).

В Казахстан больше всего экспортируется (гр. 07) лук, овощи, овощи бобовые и др., а также (гр. 08) яблоки, груши, виноград, фрукты сушенные.

В Россию больше всего экспортируются (гр. 07) овощи бобовые, лук, овощи, морковь, томаты свежие, капуста и др., а также (гр. 08) фрукты сушенные, абрикосы, вишня, черешня, виноград свежий и др.

По данным сайта «Внешняя торговля России»[4] в структуре импорта в Россию товаров из группы «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» Кыргызстан в 2019 году занимал 15-ую позицию с долей 1 процент. Китай является лидером по поставкам В Россию с долей 22 процента в структуре импорта РФ, Азербайджан — вторая позиция (доля 13 процентов), Турция — третья позиция (доля 9,5 процента). Беларусь — четвертая позиция (доля 9,1 процента), Узбекистан — девятая позиция (доля 3,6 процента), Армения — 11-я позиция (доля 2 процента), Казахстан — 12-я позиция (доля 1,7 процента).

В структуре импорта в Россию товаров из группы «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь» Кыргызстан в 2019 году занимал 39-ую позицию с незначительной долей 0,12 процента. В 2019 году в первой четверке экспортеров: Эквадор с долей 21 процент, Турция — 16 процентов, Китай — 6 процентов, Азербайджан — 5,5 процента. Узбекистан занимает 13-ую позицию среди поставщиков был партнёром с долей в структуре импорта России 2,2 процента, Беларусь — 15-я позиция (1,7 процента), Армения — 27-я позиция (0,4 процента), Казахстан — 34-я позиция (0,2 процента).

Приведенный в исследовании Всемирного банка[5] Индекс «Выявленное сравнительное преимущество» (ВСП) указывает на то, что свежие абрикосы, грецкие орехи и свежие сливы из Кыргызстана обладают самыми большими сравнительными преимуществами.

 

Таблица 3. Оценка конкурентоспособности экспортной продукции Кыргызстана

Продукт

Нетто-экспорт (среднее значение за 2015–2017 гг., долл. США)

ВСП (среднее значение за 2013–2017 гг.)*

Свежие абрикосы

2 605 524

78,7

Грецкие орехи (в скорлупе)

7 331 118

29,0

Свежие сливы

637 057

13,4

Черешня

505 818

7,5

Сушеные сливы

210 043

3,2

*Индекс «Выявленное сравнительное преимущество» (индекс Баласса) показывает отношение доли товара (отрасли) в национальном экспорте к доле в мировом экспорте.

 

  • Показатели урожайности и используемые ресурсы

Урожайность

Показатели урожайности в Кыргызской Республике в 2019 году составили: зерновые культуры — 32,1 ц/га, картофель — 171,3 ц/га, овощи — 198,7 ц/га, плоды и ягоды — 52,9 ц/га[6]. Динамика урожайности[7] в период 2015–2019 годов выросла: на 10 процентов и более — по винограду, плодоягодным и масличным культурам, на 5 процентов и более — по кукурузе на зерно, зерновым и хлопку, менее 5 процентов — по пшенице, ячменю, овощам, рису, табаку. По бахчевым культурам урожайность не выросла.

Несмотря на определенный рост урожайности производимой растениеводческой продукции, Кыргызстан нуждается в значительных мерах для роста урожайности. Так, в Кыргызской Республике по сравнению со странами ЕАЭС урожайность выше только по зерновым и зернобобовым, по всем другим перечисленным выше растениеводческим культурам — ниже[8].

Сохранение такой ситуации длительное время может негативно сказаться на конкурентоспособности растениеводческой продукции на внешних рынках.

 

Используемые природные ресурсы

Земельные ресурсы. Площадь пашни в период 2015–2019 годов увеличились на 0,5 процента и в 2019 году составили 1287584 га[9] (6,4 процента площади всего государства). Кыргызская Республика имеет ограниченные размеры пашни, к примеру, на 1 человека (постоянного жителя) в 2019 году приходилось 0,2 га пашни, которая ежегодно уменьшается. Для сравнения наихудшие мировые показатели[10]: Китай — 0,08 га, Япония — 0,03 га), наилучшие[11]: Украина — 56,1 га, Молдова — 53,7 га.

Отводимые под выращивание культур площади в течение 2015–2019 годов выросли: по овощам — на 4 процента, по рису — на 31 процент, ячменю — на 19 процентов, кукурузе — 4 процента, по сахарной свекле — на 27 процентов (с 2016 года). Площади под выращивание культур сократились: по пшенице — на 19 процентов, по картофелю — на 6 процентов, бахчам продовольственным — на 3 процента, винограду — на 24 процента, масличным культурам — 40 процентов.

 

Водные ресурсы. Общий объем водных ресурсов в Кыргызстане составляет 560,6 км3/год, из них примерно 48,7 км3 — речной сток[12]. Общий объем потребляемой в Кыргызстане воды оценивается в 10-12 млрд. куб. м. в год[13]. Потери воды при транспортировке в руслах рек, каналах, ирригационных сооружениях достигают 1,7-2,3 млрд. куб. м. В обеспечении водой орошаемых земель участвуют, в основном, малые реки, которые орошают около 800 тыс. га или 76 процентов всех орошаемых земель. Сток горных источников зарегулирован незначительно, только 80 тыс. га (11 процентов) земель орошаются из зарегулированных источников (т.е. используются водосберегающие гидротехнические сооружения), остальные 720 тыс. га орошаются живым стоком.

Огромные запасы водных ресурсов Кыргызстана крайне неравномерно распределены по территории. Это вынуждает активно применять насосы для доставки воды до пахотных земель, что увеличивает себестоимость продукции, а также шире применять капельное орошение.

 

Финансирование сельского хозяйства

Государственное финансирование. Прямое государственное финансирование осуществляется ежегодно в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства».

Правительство субсидирует процентные ставки по договорам с финансово-кредитными организациями, участвующими в реализации проекта. Условия кредитования ежегодно обновляются. Финансовые средства предоставляются по льготной процентной ставке для развития растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства.

В республиканском бюджете на 2018–2020 годы для данного проекта предусмотрено 1 млрд. 50 млн. сомов.

Прямые государственные инвестиции в сельскохозяйственные предприятия отсутствуют (исключение составляют государственные хозяйства). При этом государство несет огромные расходы по развитию и поддержанию функциональности системы орошения.

Кредитование коммерческими банками. Основными кредиторами сельского хозяйства выступают Айыл-банк, РСК-банк, микрофинансовые организации, а также в процессе кредитования участвует Гарантийный фонд.

Наиболее востребованными кредитами, выданными коммерческими банками в 2019 году и за 2 месяца 2020 года (за период)[14] являются кредиты в национальной валюте со сроком 1-3 года (2019 год — 61 процент, 2020 год — 54 процента всех кредитов), затем со сроком свыше трех лет (2019 год — 20 процентов, 2020 год — 28,4 процента всех кредитов) и со сроком 6-12 мес. (2019 год — 18,6 процента, 2020 год — 17 процентов всех кредитов). В иностранной валюте со сроком 0-1 мес. (2019 год — 65,6 процента, 2020 год — 53 процента всех кредитов) и со сроком свыше трех лет (2019 год — 28 процентов, 2020 год — 43,5 процента всех кредитов). Распределение кредитов по валюте следующее: со сроком 0-1 мес. — 100 процентов в иностранной валюте, со сроком 1-3 мес., 3-6 мес., 6-12 мес. — 100 процентов в национальной валюте, со сроком 1-3 года и свыше трех лет — от 91 до 99 процентов в национальной валюте.

 

  1. Некоторые выводы

Кыргызская Республика очень мало представлена на российском рынке в различных продуктовых сегментах как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции. Страна в экспорте в российском направлении значительно отстает от таких стран как Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Армения, а также Египет, Израиль, Турция, Иран и т. д.

Кыргызстан имеет очень высокий потенциал экспорта на мировые рынки по таким продуктам, как свежие абрикосы, грецкие орехи (в скорлупе), свежие и сушеные сливы, черешня. Очень емким и малоосвоенным направлением является Китай.

Кыргызстан имеет множество нерешенных проблем, препятствующих росту экспорта сельскохозяйственной продукции на уровне производства/послеуборочной обработки/маркетинга и в части технических барьеров/институциональных ограничений. Решение этих проблем требует комплексного подхода, при котором обеспечивается эффективность и сбалансированность всей конкретной производственно-сбытовой цепочки.

Относительно наличия факторов создания кластеров в областях Кыргызстана

Ключевым инструментом решения проблем может и должен стать путь создания и развития кластеров, который требует решения задач развития законодательства, применения проектно-ориентированных решений, улучшения механизмов исполнения решений полномочными властными структурами, методической и финансовой поддержки, а также системы мотивации, обучения и информирования сельских товаропроизводителей.

Баткенская область является наиболее крупным производителем плодов и ягод — четверть производства в стране. Производство территориально сконцентрировано в двух районах. В области сравнительно высокая урожайность плодов и овощей, действуют несколько перерабатывающих предприятий, которые могут стать основой для создания плодоовощного кластера. Есть предпосылки для создания кластера «плодоягодные культуры».

Джалал-Абадская область является крупным производителем овощей, плодов и ягод, в меньшей степени картофеля. Имеет место территориальная концентрация производства овощей, выраженная концентрация производства плодоягодных культур отсутствует. В области высокая урожайность овощей, а также плодоягодных культур, имеются перерабатывающие предприятия. Есть предпосылки создания кластеров по продуктам «овощи» и «плодоягодные культуры».

Иссык-Кульская область является крупным производителем картофеля, плодоягодных культур. Имеет место территориальная концентрация производства картофеля, концентрация производства плодоягодных культур отсутствует. В области самая высокая урожайность картофеля, а также высокая урожайность плодоягодных культур. Действуют перерабатывающие предприятия. Есть предпосылки создания кластеров по продуктам «картофель» и «плодоягодные культуры».

Нарынская область производит картофель в ограниченных объемах. Применение кластерной организации хозяйственных отношений по продукту «картофель», по предварительной оценке, является нецелесообразным.

Ошская область является крупным производителем картофеля, овощей, плодов и ягод. Имеет место территориальная концентрация производства овощей и плодоягодных культур. В области невысокая урожайность овощей, но урожайность плодоягодных культур достаточно высокая. В области функционируют множество перерабатывающих предприятий, которые, скорее всего, могут стать основой для создания плодоовощного кластера. Есть предпосылки создания кластеров по продуктам «овощи» и «плодоягодные культуры». По продукту «картофель» возможно, но, по-видимому, горизонтального типа, ориентированного на внутренний рынок.

Таласская область является крупным производителем картофеля, производство овощей и плодоягодных культур по объему почти вполовину меньше. Имеет место территориальная концентрация производства картофеля, овощей, плодоягодных культур. Урожайность всех названных культур выше среднего по стране уровня. В области функционируют перерабатывающие предприятия. Преимущество области — это близость границы с Казахстаном, что создает благоприятные возможности для экспорта и участия в трансграничных производственно-сбытовых цепочках. Есть предпосылки создания кластеров по продуктам «картофель», по продуктам «овощи» и «плодоягодные культуры» необходима дополнительная оценка.

Чуйская область является крупным производителем картофеля, овощей. Имеет место территориальная концентрация производства этих продуктов. Урожайность культур немного выше средней. В области и Бишкеке расположены многие перерабатывающие предприятия. Есть предпосылки создания кластеров по продуктам «картофель», «овощи».

[1] Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник, 2019 г.

[2] Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по категориям хозяйств Кыргызской Республики в 2019 году. НСК.

[3] Источник. Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики в 2018 году и в 2018 году. НСК

[4] https://russian-trade.com/.

[5] Плодоовощеводство в Странах Центральной Азии. Использование Новых Экспортных Возможностей в Китай и Российскую Федерацию. The World Bank Group. 2020

[6] Урожайность сельскохозяйственных культур по Кыргызской Республике. НСК.

[7] Оценка по средним значениям за первые и последние 2 года периода.

[8] Евразийский экономический союз в цифрах. 2019 г.

[9] Площадь земельного фонда по видам сельскохозяйственных угодий. НСК.

[10] http://www.chaskor.ru/article/pashni_zemli_25766.

[11] https://latifundist.com/rating/strana-naraspashku-top-10-raspahannyh-stran-mira.

[12] Располагаемые водные ресурсы Кыргызстана: их структура и динамика. https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2015/v3/a46.pdf.

[13] https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=1274&lang=ru.

[14] Бюллетень НБКР.